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工業(yè)品股票
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| 威遠(yuǎn)生化增發(fā)7.3億股 購(gòu)買新能礦業(yè)股權(quán) |
截至2011年12月31日，新能礦業(yè)的未經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)賬面值為14.3億元。本次擬購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)值主要采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法進(jìn)行評(píng)估，擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值約為72億元，評(píng)估增值率高達(dá)403.5%。青島期貨公司擬注入資產(chǎn)預(yù)估值占威遠(yuǎn)生化2011年12月31日的凈資產(chǎn)比例為927.66%。
發(fā)行預(yù)案顯示，新奧控股、北京新奧建銀能源發(fā)展股權(quán)投資基金、濤石能源股權(quán)投資基金、深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司、廊坊合源投資中心、聯(lián)想控股有限公司、泛海能源投資股份有限公司等7家公司持有新能礦業(yè)有限公司100%的股權(quán)。
威遠(yuǎn)生化本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為10.98元/股，非公開發(fā)行股票配套融資的發(fā)行底價(jià)亦為10.98元/股。公司擬向新奧控股等7家公司發(fā)行不超過(guò)6.5億股，青島期貨開戶非公開發(fā)行股票配套融資發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8000萬(wàn)股，綜上，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及非公開發(fā)行股票配套融資的總發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)7.3億股。據(jù)此測(cè)算，青島期貨公司本次融資總額預(yù)計(jì)超80億元。
其中，此次資產(chǎn)重組部分對(duì)價(jià)由公司以向上述七個(gè)交易對(duì)象發(fā)行股份方式支付，其余部分（新奧控股向公司出售其所持新能礦業(yè)股權(quán)的部分價(jià)款）由公司以非公開發(fā)行股票方式配套募集資金中的一部分支付。本次重組非公開發(fā)行股票配套融資預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)7億元，其中5億元用于支付對(duì)價(jià)購(gòu)買新奧控股持有新能礦業(yè)的部分股權(quán)，其余募集資金用于補(bǔ)充青島期貨上市公司流動(dòng)資金。
新能礦業(yè)擁有王家塔礦井礦區(qū)采礦權(quán)及板洞梁煤礦礦區(qū)探礦權(quán)，王家塔礦井的可采儲(chǔ)量約為6.61億噸，地質(zhì)儲(chǔ)量約為11億噸，是內(nèi)蒙古自治區(qū)上規(guī)模的煤化工企業(yè)之一，目前擁有原煤年開采量500萬(wàn)噸及年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇的生產(chǎn)能力。
不過(guò)，新能礦業(yè)目前使用的土地尚未取得《國(guó)有土地使用權(quán)證》，因此未取得用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的房屋所有權(quán)證，但該相關(guān)房產(chǎn)已納入本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估范圍。新能礦業(yè)股東新奧控股已經(jīng)出具承諾，新能礦業(yè)的上述土地使用證正在辦理中，房屋所有權(quán)證將在取得土地使用證后辦理。
威遠(yuǎn)生化表示，本次通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)煤礦及煤化工資產(chǎn)，公司可形成較為完整的“煤—煤化工”一體化的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展模式契合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求。同時(shí)，可實(shí)現(xiàn)大股東煤炭及煤化工業(yè)務(wù)整體上市的目的。重組完成后，實(shí)際控制人王玉鎖下屬以甲醇和二甲醚為主導(dǎo)產(chǎn)品的煤化工資產(chǎn)將通過(guò)威遠(yuǎn)生化實(shí)現(xiàn)整體上市，同時(shí)，作為甲醇上游產(chǎn)業(yè)的煤炭業(yè)務(wù)亦通過(guò)本次重組同步注入上市公司。青島期貨公司的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力將得到顯著提高，將成為國(guó)內(nèi)具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的煤化工企業(yè)。
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