在周一收復3000點后，上證綜指周二延續反彈態勢，小幅收漲0.71%，站穩3000點大關。但兩市成交量依然低迷，合計成交4633億元。周二市場的一個顯著特點是：中小創領漲，題材股表現活躍。盤面上，石墨烯、稀土永磁、量子通信板塊走勢較強;航天軍工板塊強勢整理。
盤后采訪，投資者普遍反映現在賺錢并不容易，大家最關心的問題是：3000點之后靠什么賺錢?分析人士指出，從市場的長期走勢以及近期市場動向來觀察，航天軍工、新材料、量子通信這三大板塊較有潛力。
首先，航天軍工領域進入資本運作新密集期。今年是中國航天事業創建60周年，中國在空間技術、空間應用、空間科學三大領域實現了快速發展。大飛機、長征火箭、北斗導航捷報頻傳。其中長征二號F火箭將于9月中旬發射天宮二號空間實驗室，隨后發射神舟十一號載人飛船。這是我國載人航天工程(603698,股吧)空間實驗室任務階段的“核心之戰”。
中俄聯合軍演敲響軍工發展最強音。大國博弈使得加大軍工投入將成為我國未來長期的戰略性舉措，軍工在國家戰略地位將大幅提升。航天、國防信息化將成為未來投資的重中之重。在改革風口、產業共振及事件驅動的三重因素影響下，軍工板塊很可能會成為下半年的投資主題。
從資本市場來看，雖然中國軍工集團近年來圍繞旗下上市公司展開了大量的資產重組行為，但截至目前中國軍工行業的證券化率只有20%，整個國防工業仍有超過80%的資產未實現上市，這正是資產注入的預期所在。
特別值得指出的是，8月8日，中國首個跟蹤軍工股的交易所交易基金(ETF)已設立，正等待在上海證券交易所上市;在中國合理擴張軍備和大幅提高國防預算之際，未來幾個月還將有兩只同類型ETF推出，使航天軍工股標的需求擴大。另一方面，航天軍工股至今挖掘仍不充分，截至7月底，軍工股月度回報率在國內基準指數所有行業中排名第11位。航天軍工周一表現強勢，天和防務(300397,股吧)、中船防務(600685,股吧)、北方導航(600435,股吧)、北斗星通(002151,股吧)、振芯科技(300101,股吧)、中國衛星(600118,股吧)等漲幅居前，周二走勢仍屬強勢整理。
其次，新材料板塊強勢崛起。從稀缺資源的角度看，石墨烯材料和稀土永磁材料發展前景最被市場看好。前者來說，近日國家石墨烯材料產業技術創新戰略聯盟在成都天府新區正式掛牌成立，標志著全國首個“國字頭”石墨烯材料產學研平臺成立，石墨烯材料的研發與應用將向著集團式整體合作研發邁進。
根據《中國制造2025重點領域技術路線圖》的要求，2020年石墨烯需要形成百億產業規模，2025年整體產業規模突破千億。石墨烯主要應用于新能源、復合材料、電子信息等多個領域。
與石墨烯一樣值得關注的是稀土永磁。第八屆“中國包頭稀土產業(國際)論壇”8月8日開幕，據工信部原材料工業司司長周長益介紹，中國北方稀土(600111,股吧)等5家大型稀土集團的組建工作已經通過驗收，中國五礦稀土集團的整合工作也在積極推進。六大稀土集團的稀土開采、冶煉分離產能已分別占到全國的90%和60%以上。十三五期間，我國將大力推進稀土資源規范開發，淘汰和化解過剩產能，推動產業集約化、高端化發展。
稀土廣泛應用于新能源、核工業、航空航天等高技術領域，是珍貴的戰略資源。近一周稀缺金屬材料價格反彈1%至4%，廠家對后市預期樂觀，看好限產、國儲等因素促使行業供需格局好轉。在市場力量和供給側改革的政策推動下，稀土永磁材料等品種的供給收縮正在驅動價格進入上漲通道。
第三，中國量子通信產業拐點臨近。量子通信技術作為一種絕對安全的通信方式，可以從根本上解決國防、金融、政務、商業等領域的信息安全問題。在國家信息安全的戰略背景下，預計國家層面政策持續向自主領域傾斜。2016年將是量子通信規模應用元年，投資機會凸顯。
近來，量子信息板塊攪動市場有兩件事：一、2016年5月25日，在量子保密通信上海總控中心內，演示實用化量子通信產品進行遠距離保密通話。二、2016年6月22日，量子通信首次在信道容量上實現了對經典通信的超越，這一成果近日發表在國際物理學權威學術期刊《物理評論快報》上。
事實上，解決量子通信產業化的“中國方案”一直引起世界關注，尤其是“京滬干線”大尺度光纖量子通信骨干網工程預計今年下半年交付。這一干線連接北京、濟南、合肥、上海等城域網絡且全長2000多公里的量子保密通信線路，將成為全球首個廣域光纖量子保密通信骨干線路。
昨日早盤，量子通信概念再度表現強勢，板塊整體拉升，這與外媒報道中國即將發射世界首顆“量子衛星”有關。據報道，這將是我國首顆、也是全球首顆的量子通信衛星。在不久的將來，量子通信與經典通信的融合發展將會帶來通信世界的新紀元。 |
